黑湖小工单【自定义报表】完整分步操作流程

一、进入入口

1. 登录网页后台 → 左侧菜单：数据中心 → 自定义报表
2. 点击右上角【新建报表】，填写报表名称（例：员工计件工资表、每日库存台账）
3. 选择报表类型：

• 在线列表报表：网页查看、筛选、导出 Excel（做工资、产量统计首选）
• Excel 打印模板：排版打印，支持取消循环块（你之前用到的功能）

二、第一步：选择数据源（最关键，选错字段就会循环多行）

常用数据源

1. 生产报工明细：产量、良品、不良、工时、人员（工资报表）
2. 工单主表：工单、产品、开工时间
3. 库存出入库单据：入库、出库、物料、仓库（库存日报表）
4. 领料 / 补料单：材料领用、补料记录

核心规则

• 只选1 个子明细数据源，不要同时勾选报工 + 报废 + 领料多张子表，否则数据重复翻倍。
• 想要汇总不分行：只选择明细数据源，不要带出单据 ID、流水号。

三、第二步：配置筛选条件（顶部查询框）

1. 进入【查询条件】，把需要过滤的字段添加进来：

• 必加：业务日期（起止时间）
• 可选：人员、班组、工单编号、产品、仓库

1. 设置字段类型：日期选择区间，文本选择单选 / 多选
2. 作用：打开报表就能按月、按人员一键筛选，不用每次改字段。

四、第三步：配置分组维度（解决明细自动循环拆分）

1）汇总报表（一人一行、一物一行，工资 / 库存汇总）

1. 添加分组字段（优先级从上到下）
2. 示例（工资表）：生产人员 → 班组
3. 示例（库存日报）：物料 + 仓库 → 业务日期（按天分组）
4. 不要添加报工 ID、单据号、工序明细字段，一旦加上就会自动拆分成多条明细行。

2）明细流水报表（保留每一条报工记录）

只需要把工单、报工时间加入分组，自动形成明细流水。

五、第四步：添加显示字段 + 设置聚合（求和 / 计数）

1. 拖拽字段到表格列，分为两类：

• 分组字段：员工、产品、仓库（只显示文本，不计算）
• 数值字段：良品数量、不良数、工时、入库数量、出库数量

1. 点开数值字段属性，修改聚合方式：
2.  汇总报表：统一设置为【求和】
3.  明细报表：聚合选择【原始值】

重点：明细字段不放进循环，必须开启聚合求和，否则只显示第一条数据。

六、第五步：新增自定义计算公式（自动算工资、结余库存）

点击【新增计算字段】，直接写公式：

1. 计件工资 = 良品数量 × 工序单价
2. 不良扣款 = 报废数量 × 扣款金额
3. 应发工资 = 计件工资 − 扣款
4. 每日期末库存 = 期初 + 入库合计 − 出库合计

公式支持加减乘除，自动按分组汇总计算。

七、第六步：Excel 打印模板（取消循环块操作，对应你的需求）

1. 选择 Excel 模板模式，进入表格编辑器
2. 画面里蓝色方框 = 循环块（子明细自动循环区域）
3. 操作：选中蓝色循环框 → 右键 → 取消循环
4. 把明细字段拖到循环块以外，并且把数值字段设置成【求和聚合】
5. 排版：

• 上方：工单、人员等主表信息（不循环）
• 下方：汇总产量、工资（聚合合计，不再多行循环）

1. 保存模板，预览打印。

八、第七步：保存、权限分配、一键导出

1. 保存报表，开启 “共享给指定角色”，给文员、班组长开放查看权限
2. 打开报表 → 筛选时间 → 查询 → 一键导出 Excel
3. 支持固定保存常用筛选方案，每月打开直接使用。

高频问题解决方案

问题 1：明细字段总是自动进入循环，一预览就拆分成很多行

解决：① 删除报工单号、明细 ID 这类流水字段② 设置分组（人员 + 日期）③ 数值字段全部开启【求和聚合】④ Excel 模板右键取消蓝色循环块

问题 2：取消循环后只显示第一条数据

解决：必须开启聚合求和，不聚合只能抓取第一条记录。

问题 3：多条子表数据重复、金额翻倍

解决：只保留单一数据源，不要同时绑定报工单 + 报废单 + 领料单三张明细。

问题 4：想做每日库存结余，无法自动显示每日结存

解决：数据源选择库存单据，分组设置为【物料 + 仓库 + 日期】，入库、出库求和，新增公式计算当日结余。

现成两套模板勾选清单，直接套用

模板 A：员工计件工资汇总表（无工序报工适用）

1. 数据源：生产报工明细
2. 分组：生产人员、班组
3. 查询条件：报工日期、班组
4. 字段：姓名、总良品、总不良、总工时、计件工资、扣款、实发工资
5. 全部数量字段设置【求和】，无工序字段，不会分行。

模板 B：物料每日库存台账

1. 数据源：库存出入库明细
2. 分组：物料、仓库、业务日期
3. 统计项：当日入库求和、当日出库求和
4. 计算字段：当日期末库存