黑湖小工单-自定义报表设置流程

黑湖小工单-自定义报表设置流程

一、前置准备（必须先做）

1. 账号权限：管理员 / 报表配置权限账号登录网页后台（小程序无法配置自定义报表）
2. 基础数据完善：工单、工序、员工、报工数量、计件单价、不良品数据全部正常录入
3. 提前建好自定义字段（工资、班组、机台、返工数量等字段先在【系统配置 - 自定义字段】添加完成）

二、进入自定义报表入口

1. 左侧菜单栏：数据中心 → 报表管理 → 自定义报表
2. 点击右上角：新建自定义报表
3. 填写报表名称：例：员工计件工资表、工序产量统计表、不良品明细报表，保存进入编辑界面

三、第一步：选择数据源（核心）

1. 数据集选择：

• 做产量、员工绩效、工资报表：选择【工序报工记录】
• 做工单进度、订单汇总：选择【生产工单】
• 做质量统计：选择【不良品记录】

1. 确认数据源后，进入字段配置页面

四、第二步：勾选显示字段（表格列）

1. 基础维度字段（行分组）

按需勾选：工单编号、产品名称、工序、班组、员工姓名、机台、生产日期、订单号

2. 统计数值字段（数据列）

良品数量、不良数量、返工数量、报工工时、计件单价、自动计算公式（计件工资 = 良品数 × 单价）

3. 自定义计算公式配置（工资报表必用）

1. 点击【新增计算字段】
2. 字段名称：计件工资
3. 公式：良品数量 * 工序计件单价
4. 支持多条件运算：合格产量算工资，不良不计薪资

4. 调整列顺序

鼠标拖动字段上下排序，和 Excel 表格排版一致。

五、第三步：设置数据分组与汇总

1. 分组维度：按员工 + 日期自动分组，同一人同一天数据自动合并汇总
2. 底部汇总：开启合计行，自动汇总总产量、总工资、总不良数
3. 排序规则：按员工姓名 / 日期升序排列

六、第四步：配置筛选条件（固定查询条件）

可预设固定筛选方案，避免每次手动勾选：

1. 日期范围：默认本月 / 上月
2. 单据状态：只统计已完成报工工单
3. 可保存多个筛选模板：月度工资、日产量、周汇总报表

七、第五步：图表可视化（可选）

1. 切换图表视图：柱状图（每日产量）、饼图（不良项分布）、折线图（产能趋势）
2. X 轴：日期 / 员工；Y 轴：产量、合格率
3. 完成后预览数据，核对计算结果是否正确

八、第六步：保存、授权与导出

1. 点击【保存报表】，报表自动出现在左侧我的报表列表
2. 权限分配：打开报表权限，给车间主管、财务开放查看 + 导出权限，普通员工只允许查看本人数据
3. 操作使用：打开报表→选择时间→查询→一键导出 Excel，直接用于工资核算

九、常用 3 套报表标准配置（直接照着勾选）

报表 1：员工计件工资表

数据源：工序报工记录字段：日期、员工、班组、工序、良品数、单价、计件工资、工时公式：工资 = 良品 × 单价分组：按员工汇总

报表 2：工序生产产量报表

数据源：工序报工字段：工单、产品、工序、计划数、完成良品、不良率自动计算：合格率 = 良品 ÷ 总产量

报表 3：不良品质量汇总表

数据源：不良品记录字段：产品、不良原因、数量、责任班组、不良占比