黑湖小工单【销售全套功能详解】（标准版 + 旗舰版区分）
黑湖小工单销售模块以销售订单为源头，打通「客户建档→下单审批→生产联动→发货退货→应收对账→收款开票→经营统计」全闭环，核心是解决工厂销售、生产、仓库、财务数据割裂、对账繁琐、订单进度说不清的痛点。
一、客户基础管理（全系标配）
- 客户档案库
- 录入客户名称、联系人、联系方式、结算方式、对账周期、收货地址、合作等级、账期、备注；支持分类分组、标签筛选、权限隔离。
- 客户专属价目表
- 按「客户 + 产品」设定固定售价、阶梯价、经销价、零售价，创建销售单自动带出对应单价，避免人工填价出错；支持多套价格方案切换。
- 客户台账账本
- 集中留存该客户所有订单、发货记录、回款、欠款、开票记录，一户一账永久存档。
二、销售订单核心处理（旗舰版完整，标准版基础下单）
1）订单录入方式
- 手动建单：填写订单号、合同编号、上传电子合同附件、业务员、交货日期、产品明细、数量、单价、金额、工艺 / 包装特殊要求、交付条款。
- Excel 批量导入：大批量客户订单一键模板导入，不用逐条新建。
- 电商直通：1688 店铺订单自动同步至系统，直接生成销售订单。
2）订单审批流程
支持自定义多级审批（销售提交→主管审核→老板终审），未审批订单无法下达生产，规避私自接单、低价接单风险。
3）订单拆解 & 合并（拆合单，工厂刚需）
- 拆单：一张大订单拆分多批次生产、分批交货；
- 合单：多家客户同款产品合并生成一张生产工单，减少车间工单泛滥、简化工人报工扫码操作，提升产能利用率。
4）履约物料自动分析（履约助手）
订单保存后系统自动匹配现有库存：① 库存充足：直接走成品发货；② 库存不足：依据 BOM 自动核算缺料，一键生成生产工单 + 采购申请单，自动同步给计划、采购部门，无需销售手动对接各部门报需求。
5）订单全流程进度可视
销售可实时查看订单：生产工序走到哪一步、良品数量、不良返工、入库数量、是否发货；客户问询不用反复跑去车间核对数据。
6）客户进度外链分享
生成免登录查询链接发给客户，客户自行查看生产进度、质检情况、发货物流，大幅减少销售答疑工作量。
三、发货与退货管理
- 销售出库发货
- 依据已完工入库的销售订单拣货出库，支持扫码发货、打印送货单、出库单；发货后系统自动扣减成品库存、更新订单状态为「已发货」。
- 销售退货处理
- 客户不良退货、拒收退货，按原订单创建退货单，质检判定返修 / 报废 / 重新入库，库存数据反向回写，形成完整售后记录。
- 分批发货管理
- 同一订单多次发货，系统记录每次发货数量、剩余待发数量，账目清晰不会多发、漏发。
四、应收款、对账、收款、开票（财务一体化）
1）销售工作台数据看板（销售驾驶舱）
实时展示核心经营数据：总合同金额、待发货总额、待收款总额、待开票金额、逾期应收预警，销售、老板打开页面即可掌握回款状况。
2）一键自动对账
系统聚合客户全部订单、发货明细、退货、已收款、未回款余额，一键生成标准化对账单，支持打印、导出 PDF 发给客户核对；告别 Excel 手工对账，对账效率提升数倍。
3）回款登记核销
财务 / 销售录入实际收款金额、收款日期、付款方式、凭证号，系统自动抵扣应收账款，实时更新欠款余额；区分预收、分期回款。
4）开票管理
登记开票记录、发票号码、开票金额，绑定对应订单，区分已开票、未开票数据。
5）逾期欠款预警
超账期未回款单据高亮提醒，方便销售跟进催收，降低坏账风险。
五、数据报表与经营分析
- 业务员业绩统计：个人接单金额、发货金额、回款金额、订单数量排行
- 客户分析：客户交易额、复购、欠款排行、毛利情况
- 订单交付报表：准时交付率、延期订单统计
- 销售毛利核算：结合生产成本、材料成本自动计算单订单毛利、整体销售毛利
- 所有报表支持筛选、导出 Excel、打印
六、销售模块联动价值（和其他模块打通）
- 销售订单 → 自动下发【生产工单】→ 车间扫码报工
- 销售订单 → 自动生成【物料需求】→ 采购下单、仓库领料
- 发货单据 → 自动更新【库存】数据
- 应收数据 → 对接财务记账凭证，减少财务二次录入工作量
标准版 VS 旗舰版销售功能差异
表格
功能标准版旗舰版基础下单、客户、发货、简单收款✓✓订单多级审批、拆合单×✓履约物料分析、一键生成工单 / 采购单简易版完整版正式对账单、完整应收台账、逾期预警简易记录专业财务对账体系客户进度外链、1688 订单同步×✓销售毛利精细化核算、多维度经营报表无完整
销售岗使用链路（最简流程）
客户下单建档 → 系统创建销售订单并提交审批 → 系统分析物料齐套性自动排产 → 查看实时生产进度 → 成品入库后办理发货 → 月底一键对账 → 登记客户回款核销欠款 → 在工作台查看业绩与应收风险
